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皇冠正网:【和讯期货早报】中信建投期货-油脂-10月12日

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  观点与操作建议

  1、豆粕

  期货方面,美豆11支撑1300,压力1500;豆粕01支撑3800,压力4200。

  现货方面,1)据Mysteel调研,10月11日,全国主要油厂豆粕成交26.04万吨,较上一交易日大幅减少41.86万吨,其中现货成交11.74万吨,远月基差成交14.3万吨。2)根据Mysteel农产品(000061)对全国主要油厂的调查,第40周(10月1日至10月7日)111家油厂大豆实际压榨量为152.35万吨,开机率为52.95%,油厂实际开机率略低于此前预期。3)据Mysteel监测,截至10月7日,全国主要油厂大豆库存376.31万吨,较上周增加3.31万吨,增幅0.89%;豆粕库存34.11万吨,较上周增加0.97万吨,增幅2.93%。

  消息面上:1)据外电消息,业界对美国农业部10月供需报告预期成为市场关注焦点,大豆平均单产预期和农业部9月报告一致在50.5蒲/英亩。由于单产预期维持不变,业界仅在讨论农业部是否会通过调整需求。但根据业界预期,似乎凸显市场正在认为22/23年美豆需求会被下调(通过对出口需求的调减),同时通过对需求的调整,而将22/23年大豆结转库存设定在2.34亿蒲(9月报告为2亿蒲)。2)USDA作物生长报告显示,截至10月9日当周,美国大豆收割率为44%,高于预期,市场预期为41%,上周为22%,去年同期为47%,五年均值为38%;美国大豆生长优良率为57%,市场预期为55%,之前一周为55%,去年同期为59%。3)CONAB:截至10月8日,巴西2022/23年度大豆播种率为11%,前一周为4.6%,去年同期为12.4%。

  观点总结:美豆收割率达到44%,高于预期,开盘略收低至1370。得益于近期降水,密西西比河水位略有上行,航运有所恢复。然而,前期美湾装运偏慢仍令11月国内大豆到港降至800万吨左右,比此前预估少100-150万吨。市场博弈题材主要在10月大豆超低到港上,支撑现货基差,同时制约01合约跌幅。美豆博弈关注周三月度报告,单产或继续扰动,预计期末库存2.45亿蒲,报告之前市场交易氛围偏空。

  2、油脂

  期货方面,Y2301上方压力60日线,下方支撑8400;P2301上方压力60日线,下方支撑6800;OI301上方压力11500,下方支撑10200。

  现货方面, 1)据Mysteel调研,10月11日,豆油成交75300吨,棕榈油成交25800吨,总成交比上一交易日增加25700吨,涨幅34.08%。2)据Mysteel监测,截至10月7日,重点地区豆油商业库存约84.09万吨,较上周增加3.41万吨,涨幅4.23%;重点地区棕榈油商业库存约53.49万吨,较上周增加5.68万吨,增幅11.88%;沿海地区主要油厂菜籽库存7.5万吨,较前两周减少0.7万吨,减幅8.54%;华东地区主要油厂菜油商业库存约10.10万吨,环比上周增加1.25万吨,环比增加14.12%。

  消息面上,1)MPOB月报显示,马棕9月产量177万吨,环比增2.59%;出口142万吨,环比增9.25%;月末库存232万吨,环比增10.54%。马棕9月产量及出口情况基本符合预期,但因进口略高于预期,月末库存落在市场预估的上沿,报告中性略微偏空。2)SPPOMA数据显示,马棕10月1-10日产量环比减少10.42%,其中单产减少10.84%,出油率增加0.08%。3)ITS:马来西亚10月1-10日棕榈油出口量为350767吨,较9月同期出口的423912吨减少17.25%。SGS:预计马来西亚10月1-10日棕榈油出口量为361602吨,较9月同期出口的418120吨减少13.52%。AmSpec:马来西亚10月1-10日棕榈油出口量为373030吨,较9月同期出口的371091吨增加0.52%。4)GAPKI:印尼8月棕榈油出口量为433万吨,产量增至431万吨,库存降至404万吨。

  市场焦点:1、MPOB月报确认马棕继续累库的事实,马棕库存从5月末的152万吨连续累至9月末的232万吨,叠加马棕10月1-10日出口随印度备货结束走弱明显,这对棕榈油走势有所压制。但GAPKI称印尼8月末库存在积极出口后进一步降至404万吨,一定程度增加市场对棕榈油的反弹信心,此外市场对印尼出口levy豁免是否仍有延长必要产生疑虑。2、USDA将于今晚凌晨公布10月供需报告,市场普遍预期旧作库存上调将带来美豆新作库存的调增,但市场对美豆单产调整存在一定分歧,此外近期美豆出口的不畅也令出口项调整成为看点,关注报告情况。

  操作建议:短期油脂存在一定反弹需求,但原油回落恐压制反弹空间,此外亦需关注USDA报告指引,单边可暂观望。

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